Bestehende Daten aus Excel oder anderen Tools übernehmen? Kein Problem. In diesem Video zeigen wir dir, wie du Kunden, Lieferanten und Produkte ins System holst.
Wähle die Art von Daten aus, die du als erstes importieren möchtest und lade dir die Beispieldatei herunter. Fülle die demensprechenden Felder aus und pass auf dass du die Namen der ersten Zelle nicht veränderst.
Ziehe die ausgefüllte Datei in den gestrichelten Bereich und klicke anschließend auf z.B. „Kunden hochladen und migrieren“. Um zu überprüfen, ob die Daten korrekt überspielt wurden, gehe über das Seitenmenü zu dem dementsprechenden Bereich (z.B. Kunden). In der Listenanzeige rechts oben kannst du auch noch manuell Kunden/Lieferanten/Proukte/Historien anlegen.
Um die nächste Datenart zu importieren, klicke im Seitenmenü unten auf dein rundes Profilbild, wähle „Mandanteneinstellungen“ aus und klicke in der Detailansicht oben in der dunkelblauen Navigation auf „Datenmigration“. Wiederhole den Vorgang bis du alle Daten importiert hast.
Daten drin, Struktur da – so geht der perfekte Start in balmung!